CATEGORY ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー(FP)のための効率的な集客システム構築方法

先生業のビジネスを継続するうえで、集客は避けて通れない活動です。ファイナンシャルプランナー(FP)であっても、それは例外ではありません。しかしながら、多くの実績を積み、顧客の課題を解決する能力が高いファイナンシャルプラン…

ファイナンシャルプランナー、マーケティングの考え方とは?

マーケティングは企業にとって、ビジネスを行う上で欠かすことができない活動です。それはファイナンシャルプランナーの先生にとっても例外ではありません。著名な経営学者であったピーター・ドラッカーによると、マーケティングの理想は…

ファイナンシャルプランナーの営業に大切な3つのキーワード

少子高齢化や長引く低金利、個人所得に関する税制改正などにより、個人のお金に関する心配や課題が増えている中、ファイナンシャルプランナーに対する期待は高まっていると言えます。顧客に営業を行うには、一般的に「誰に」「何を」「ど…

FPとして独立・開業するには?

ファイナンシャル・プランナー(以下FP)とは? FPは、主に個人や中小企業のお客様からの相談に応じて資産に関する情報を分析し、ライフイベントにあわせた資金計画の設計やアドバイスを行う仕事です。例えば「マイホームの購入を考…