CATEGORY ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー(FP)のための効率的な集客システム構築方法

先生業のビジネスを継続するうえで、集客は避けて通れない活動です。ファイナンシャルプランナー(FP)であっても、それは例外ではありません。しかしながら、多くの実績を積み、顧客の課題を解決する能力が高いファイナンシャルプラン…

FPとして独立・開業するには?

ファイナンシャル・プランナー(以下FP)とは? FPは、主に個人や中小企業のお客様からの相談に応じて資産に関する情報を分析し、ライフイベントにあわせた資金計画の設計やアドバイスを行う仕事です。例えば「マイホームの購入を考…